Fiind „superstar” al lanțului industriei bateriilor cu litiu din 2021, prețul carbonatului de litiu a fluctuat foarte mult în ultimii doi ani.Odată a ajuns în vârf și s-a îndreptat către un preț de 600.000 de yuani/tonă.Cererea în prima jumătate a anului 2023 a fost, de asemenea, în perioada minimă, a scăzut la 170.000 de yuani/tonă.În același timp, pe măsură ce contractele futures pe carbonat de litiu sunt pe cale să fie lansate, SMM va oferi cititorilor o trecere în revistă cuprinzătoare a lanțului industriei de litiu, sfârșitul resurselor, sfârșitul topirii, sfârșitul cererii, modelul cererii și ofertei, formularul de semnare a comenzii și mecanismul de stabilire a prețurilor. în acest articol.
Prezentare generală a lanțului industriei litiului:
Fiind elementul metalic cu cea mai mică greutate atomică, litiul are o densitate mare de sarcină și un strat dublu de electroni stabil de tip heliu.Are activitate electrochimică extrem de puternică și poate reacționa cu alte materiale pentru a forma diferiți compuși.Este un material excelent pentru fabricarea bateriilor.Cea mai buna alegere.În lanțul industriei litiului, în amonte include resurse minerale de litiu, cum ar fi spodumenul, lepidolitul și saramură de lac sărat.După ce resursele de litiu sunt extrase, acestea pot fi procesate în fiecare legătură pentru a produce săruri de litiu primare, săruri de litiu secundare/multiple, litiu metalic și alte forme de produse.Produsele aflate în etapa de procesare primară includ în principal săruri primare de litiu, cum ar fi carbonatul de litiu, hidroxidul de litiu și clorura de litiu;procesarea ulterioară poate produce produse de litiu secundare sau multiple, cum ar fi fosfat de litiu fier, oxid de litiu cobalt, hexafluorofosfat de litiu și litiu metalic.Diverse produse cu litiu pot fi utilizate pe scară largă în domenii emergente, cum ar fi bateriile cu litiu, ceramica, sticlă, aliaje, grăsimi, agenți frigorifici, medicină, industria nucleară și optoelectronica.
Sfârșitul resursei de litiu:
Din perspectiva tipurilor de resurse de litiu, aceasta poate fi împărțită în două linii principale: materiale primare și materiale reciclate.Printre acestea, resursele de litiu ale materiilor prime există în principal în saramură de lac sărat, spodumen și lepidolit.Materialele reciclate obțin în principal resurse de litiu prin intermediul bateriilor cu litiu retrase și prin reciclare.
Pornind de la calea materiei prime, concentrația de distribuție a rezervelor totale de resurse de litiu este relativ mare.Conform celor mai recente date publicate de USGS, rezervele globale de resurse de litiu totalizează 22 de milioane de tone echivalent de litiu metal.Printre acestea, primele cinci țări din resursele mondiale de litiu sunt Chile, Australia, Argentina, China și Statele Unite, reprezentând 87% în total, iar rezervele Chinei reprezintă 7%.
Segmentând în continuare tipurile de resurse, lacurile sărate sunt în prezent principala sursă de resurse de litiu din lume, distribuite în principal în Chile, Argentina, China și alte locuri;Minele de spodumen sunt distribuite în principal în Australia, Canada, Statele Unite ale Americii, China și alte locuri, iar concentrația de distribuție a resurselor este mai mică decât lacul sărat și este tipul de resursă cu cel mai înalt grad de extracție comercială de litiu în prezent;Rezervele de resurse de lepidolit sunt mici și concentrate în Jiangxi, China.
Judecând după producția de resurse de litiu, producția totală de resurse globale de litiu în 2022 va fi de 840.000 de tone de LCE.Este de așteptat să atingă o rată de creștere anuală compusă de 21% din 2023 până în 2026, ajungând la 2,56 milioane de tone de LCE în 2026. În ceea ce privește țările, CR3 este Australia, Chile și China, reprezentând un total de 86%, indicând un grad ridicat de concentrare.
În ceea ce privește tipurile de materii prime, piroxenul va fi în continuare tipul de materie primă dominant în viitor.Lacul sărat este al doilea cel mai mare tip de materie primă, iar mica va juca în continuare un rol suplimentar.Este de remarcat faptul că va exista un val de casare după 2022. Creșterea rapidă a deșeurilor inter-producție și a deșeurilor din dezafectare, precum și progrese în tehnologia de extracție a litiului de reciclare, vor stimula creșterea rapidă a volumului de extracție a litiului de reciclare.Este de așteptat ca materialele reciclate să atingă 8% în 2026. Proporția aprovizionării cu resurse de litiu.
Totul despre litiu!O prezentare completă a lanțului industriei litiului
Capătul de topire a litiului:
China este țara cu cea mai mare producție de topire a litiului din lume.Privind provinciile, locațiile de producție de carbonat de litiu din China se bazează în principal pe distribuția resurselor și a întreprinderilor de topire.Principalele provincii de producție sunt Jiangxi, Sichuan și Qinghai.Jiangxi este provincia cu cea mai mare distribuție de resurse de lepidolit din China și are capacitatea de producție a unor companii de topire binecunoscute, cum ar fi Ganfeng Lithium Industry, care produce carbonat de litiu și hidroxid de litiu prin spodumen importat;Sichuan este provincia cu cea mai mare distribuție de resurse de piroxen din China și este, de asemenea, responsabilă pentru producția de hidroxid.Centru de producție de litiu.Qinghai este cea mai mare provincie de extracție a litiului din lacul sărat din China.
Totul despre litiu!O prezentare completă a lanțului industriei litiului
În ceea ce privește companiile, în ceea ce privește carbonatul de litiu, producția totală în 2022 va fi de 350.000 de tone, din care companiile CR10 au reprezentat un total de 69%, iar modelul de producție este relativ concentrat.Dintre acestea, Jiangxi Zhicun Lithium Industry are cea mai mare producție, reprezentând 9% din producția sa.Nu există un lider de monopol absolut în industrie.
Totul despre litiu!O prezentare completă a lanțului industriei litiului
În ceea ce privește hidroxidul de litiu, producția totală în 2022 va fi de 243.000 de tone, din care companiile CR10 reprezintă până la 74%, iar modelul de producție este mai concentrat decât cel al carbonatului de litiu.Printre acestea, Ganfeng Lithium Industry, compania cu cea mai mare producție, reprezintă 24% din producția totală, iar efectul principal este evident.
Totul despre litiu!O prezentare completă a lanțului industriei litiului
Partea cererii de litiu:
Cererea de consum de litiu poate fi împărțită în două sectoare majore: industria bateriilor cu litiu și industriile tradiționale.Odată cu creșterea explozivă a cererii de pe piața de stocare a energiei și energiei în țară și în străinătate, proporția cererii de baterii cu litiu în consumul total de litiu crește de la an la an.Potrivit statisticilor SMM, între 2016 și 2022, proporția consumului de carbonat de litiu în domeniul bateriilor cu litiu a crescut de la 78% la 93%, în timp ce hidroxidul de litiu a sărit de la mai puțin de 1% la aproape 95%+.Din perspectiva pieței, cererea totală în industria bateriilor cu litiu este determinată în principal de cele trei piețe majore de energie, stocare și consum de energie:
Piața energiei electrice: condusă de politicile globale de electrificare, de transformarea companiei auto și de cererea pieței, cererea pieței de energie electrică va obține o creștere explozivă în 2021-2022, reprezentând o dominație absolută în cererea de baterii cu litiu și se așteaptă să mențină o creștere stabilă pe termen lung..
Piața de stocare a energiei: Sub influența unor factori precum criza energetică și politicile naționale, cele trei piețe majore din China, Europa și Statele Unite vor lucra împreună și vor deveni al doilea punct de creștere pentru cererea de baterii cu litiu.
Piața de consum: piața generală devine saturată, iar rata de creștere pe termen lung este de așteptat să fie scăzută.
Totul despre litiu!O prezentare completă a lanțului industriei litiului
În general, cererea de baterii cu litiu va crește cu 52% de la an la an în 2022 și va crește constant la o rată de creștere anuală compusă de 35% din 2022 până în 2026, ceea ce va crește și mai mult ponderea industriei bateriilor cu litiu în cererea de litiu. .În ceea ce privește diferitele aplicații, piața de stocare a energiei are cea mai mare rată de creștere.Piața de energie continuă să se dezvolte pe măsură ce vehiculele de energie nouă la nivel mondial continuă să se dezvolte.Piața de consum se bazează în principal pe creșterea vehiculelor electrice cu două roți și a noilor produse de consum, cum ar fi drone, țigări electronice și dispozitive portabile.Rata de creștere anuală compusă este de numai 8%.
Din perspectiva companiilor consumatori directe de săruri de litiu, în ceea ce privește carbonatul de litiu, cererea totală în 2022 va fi de 510.000 de tone.Companiile de consum sunt concentrate în principal în companii de materiale catodice cu fosfat de fier litiu și companii de materiale catodice ternare cu nichel mediu și scăzut, iar companiile din aval sunt concentrate în consum.Gradul este scăzut, din care CR12 reprezintă 44%, care are un efect puternic de coadă lungă și un model relativ dispers.
Totul despre litiu!O prezentare completă a lanțului industriei litiului
În ceea ce privește hidroxidul de litiu, consumul total în 2022 va fi de 140.000 de tone.Concentrația companiilor de consum din aval este semnificativ mai mare decât cea a carbonatului de litiu.CR10 reprezintă 87%.Modelul este relativ concentrat.În viitor, pe măsură ce diverse companii de materiale catodice ternare vor avansa Cu o nichelizare ridicată, concentrația industriei este de așteptat să scadă.
Totul despre litiu!O prezentare completă a lanțului industriei litiului
Structura cererii și ofertei de resurse de litiu:
Dintr-o perspectivă cuprinzătoare a cererii și ofertei, litiul a încheiat de fapt un ciclu între 2015 și 2019. Din 2015 până în 2017, cererea de energie nouă a înregistrat o creștere rapidă stimulată de subvențiile de stat.Cu toate acestea, rata de creștere a resurselor de litiu nu a fost la fel de rapidă ca cererea, ceea ce a dus la o nepotrivire între cerere și ofertă.Cu toate acestea, după ce subvențiile de stat au scăzut în 2019, cererea terminală a scăzut rapid, dar proiectele de resurse de litiu de investiții timpurii au atins treptat capacitatea de producție, iar litiul a intrat oficial într-un ciclu de surplus.În această perioadă, multe companii miniere au declarat faliment, iar industria a dat startul unei runde de remaniere.
Acest ciclu industrial începe la sfârșitul anului 2020:
2021-2022: Cererea terminalelor explodează rapid, formând o nepotrivire cu oferta de resurse de litiu din amonte.Din 2021 până în 2022, unele proiecte de exploatare a litiului care au fost suspendate în ultimul ciclu de excedent vor fi reluate unul după altul, dar există încă un deficit mare.În același timp, această perioadă a fost și o etapă în care prețurile litiului au crescut rapid.
2023-2024: Reluarea proiectelor de producție + proiecte greenfield nou construite sunt așteptate să ajungă la producție succesiv între 2023 și 2024. Rata de creștere a cererii de energie nouă nu este la fel de rapidă ca cea din etapa inițială a focarului, iar gradul de surplusul de resurse va atinge apogeul în 2024.
2025-2026: Rata de creștere a resurselor de litiu din amonte poate încetini din cauza surplusului continuu.Partea cererii va fi determinată de domeniul de stocare a energiei, iar surplusul va fi atenuat efectiv.
Totul despre litiu!O prezentare completă a lanțului industriei litiului
Situația de semnare a sării de litiu și mecanismul de decontare
Modurile de semnare a comenzilor de sare de litiu includ în principal comenzi pe termen lung și comenzi zero.Comenzile zero pot fi definite ca tranzacții flexibile.Părțile comerciale nu convin asupra produselor comerciale, cantităților și metodelor de stabilire a prețurilor într-o anumită perioadă și realizează cotații independente;printre acestea, comenzile pe termen lung pot fi împărțite în trei categorii:
Formula de blocare a volumului: Volumul de aprovizionare și metoda prețului de decontare sunt convenite în prealabil.Prețul de decontare se va baza pe prețul mediu lunar (SMM) al platformei terță parte, completat de un coeficient de ajustare, pentru a realiza decontarea bazată pe piață cu flexibilitate medie.
Blocarea volumului și blocarea prețului: volumul de aprovizionare și prețul de decontare sunt convenite în prealabil, iar prețul de decontare este fixat în ciclul viitor de decontare.Odată blocat prețul, acesta nu va mai fi modificat în viitor/după declanșarea mecanismului de ajustare, cumpărătorul și vânzătorul vor conveni din nou asupra prețului fix, care are o flexibilitate redusă.
Blocați numai cantitatea: formați doar un acord verbal/scris cu privire la cantitatea furnizată, dar nu există un acord în avans cu privire la metoda de decontare a prețului mărfurilor, care este foarte flexibilă.
Între 2021 și 2022, din cauza fluctuațiilor bruște ale prețurilor, modelul de semnare și mecanismul de preț al sărurilor de litiu se schimbă, de asemenea, în liniște.Din perspectiva metodelor de semnare a contractelor, în 2022, 40% dintre companii vor folosi un mecanism de stabilire a prețurilor care se blochează doar în volum, în principal pentru că oferta pe piața litiului este strânsă și prețurile sunt ridicate.Pentru a proteja profiturile, companiile de topire din amonte vor adopta adesea o metodă de blocare a volumului, dar nu a prețului;în viitor, Uite, pe măsură ce oferta și cererea revin la raționalitate, cumpărătorii și vânzătorii au devenit principalele cerințe pentru ofertă și stabilitatea prețurilor.Este de așteptat ca proporția volumului de blocare pe termen lung și blocare a formulei (legate de prețul sării de litiu SMM pentru a realiza legătura cu formula) va crește.
Din perspectiva cumpărătorilor de sare de litiu, pe lângă achizițiile directe de către companiile de materiale, creșterea cumpărătorilor de sare de litiu de la companiile terminale (companii de baterii, mașini și alte companii miniere de metal) a îmbogățit tipurile generale de companii de achiziție.Având în vedere că noii jucători trebuie să ia în considerare Stabilitatea pe termen lung a industriei și familiaritatea cu prețul metalelor mature sunt de așteptat să aibă un anumit impact asupra mecanismului de stabilire a prețurilor din industrie.Proporția modelului de preț al formulei de blocare a volumului de blocare pentru comenzile pe termen lung a crescut.
Totul despre litiu!O prezentare completă a lanțului industriei litiului
Dintr-o perspectivă de ansamblu, pentru lanțul industriei de litiu, prețul sării de litiu a devenit centrul de stabilire a prețurilor al întregului lanț industrial, promovând transmiterea lină a prețurilor și a costurilor între diferitele legături industriale.Privind-o în secțiuni:
Minereu de litiu – sare de litiu: Pe baza prețului sării de litiu, minereul de litiu este evaluat în mod flotant prin împărțirea profitului.
Legătura precursor-catod: ancorarea prețului sării de litiu și a altor săruri metalice și înmulțirea acestuia cu consumul unitar și coeficientul de reducere pentru a obține actualizări ale legăturii prețurilor
Electrod pozitiv – celula bateriei: ancorează prețul sării metalice și îl înmulțește cu consumul unității și coeficientul de reducere pentru a obține actualizări ale legăturii prețului
Celula bateriei – OEM/integrator: Separați prețul catodului/sării de litiu (sarea de litiu este una dintre principalele materii prime din catod).Alte materiale principale adoptă o metodă de preț fix.În funcție de fluctuația prețului sării de litiu, este semnat un mecanism de compensare a prețului., pentru a realiza decontarea legăturii prețurilor.
Ora postării: 06-nov-2023